NUSA DUA, BALI — Gejolak geopolitik, perubahan iklim, dan dinamika kebijakan perdagangan global mulai mengubah peta perdagangan minyak nabati dunia. India, sebagai salah satu importir minyak nabati terbesar, kini menghadapi tantangan serius dalam menjaga ketahanan pasokan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Perubahan tersebut turut memengaruhi posisi minyak sawit dalam pasar India. Pangsa minyak sawit yang beberapa tahun lalu mencapai sekitar 60% dari total impor minyak nabati India, kini turun menjadi sekitar 48%. Sebaliknya, minyak kedelai semakin menguat dengan pangsa sekitar 35%, sementara minyak bunga matahari berada di kisaran 17%.
Gambaran tersebut disampaikan Atul Chaturvedi, Chief Mentor GLOBOIL India sekaligus Chairman Asian Palm Oil Alliance (APOA), dalam Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Nusa Dua, Bali, Jumat (13/11).
Menurut Atul, perkembangan geopolitik telah menjadi salah satu faktor paling menentukan dalam perdagangan minyak nabati. Kondisi ini sangat penting bagi India karena sekitar 60% kebutuhan minyak nabatinya masih bergantung pada pasokan impor.
“Setiap gangguan pada negara produsen maupun eksportir akan berdampak langsung terhadap harga domestik, ketersediaan pasokan, dan ketahanan pangan,” ujarnya.
India saat ini memiliki konsumsi minyak nabati sekitar 26,5 juta ton per tahun. Sementara itu, produksi domestik baru berkisar 11,5 juta hingga 12 juta ton. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, India masih harus mendatangkan minyak nabati dari berbagai negara dengan nilai impor mencapai sekitar US$20 miliar.
Dalam periode November 2025 hingga Oktober 2026, impor minyak nabati India tercatat sekitar 16,94 juta ton. Dari jumlah tersebut, impor minyak sawit mencapai 8,22 juta ton, minyak kedelai sekitar 5,76 juta ton, dan minyak bunga matahari sekitar 2,84 juta ton.
Namun, komposisi impor tersebut menunjukkan perubahan signifikan. Minyak sawit yang sebelumnya menjadi pilihan utama importir India mulai menghadapi persaingan lebih kuat dari minyak nabati lainnya. Pergeseran ini tidak terlepas dari faktor harga, kebijakan bea masuk, serta perubahan sumber pasokan.
Atul menjelaskan, pasar India sangat sensitif terhadap harga. Importir dapat dengan cepat mengalihkan pembelian dari minyak sawit ke minyak kedelai atau minyak bunga matahari ketika terjadi perubahan selisih harga.
Karena itu, penurunan pangsa minyak sawit tidak selalu mencerminkan pelemahan konsumsi secara permanen. Perubahan tersebut juga dipengaruhi strategi pembelian dan reposisi persediaan minyak nabati di pasar internasional.
Bahkan, peningkatan impor India pada tahun ini menurut Atul lebih banyak mencerminkan perpindahan stok dari Indonesia dan Malaysia ke India, bukan sepenuhnya pertumbuhan konsumsi baru.
“Ini bukan semata-mata konsumsi. Secara praktis, yang terjadi adalah reposisi minyak dari Indonesia dan Malaysia ke India. Minyak bergerak keluar dari tangki di Indonesia dan Malaysia menuju tangki di India,” jelasnya.
Persaingan Pemasok Semakin Ketat
Perubahan peta perdagangan juga terlihat dari komposisi negara pemasok. Indonesia dan Malaysia masih menjadi pemasok utama minyak sawit ke India. Namun, posisi kedua negara mulai menghadapi persaingan yang semakin ketat.
Atul mengungkapkan, sekitar empat hingga lima tahun lalu, Indonesia memasok sekitar 70% kebutuhan impor minyak sawit India, sedangkan Malaysia sekitar 30%. Kini komposisinya berubah. Indonesia memasok sekitar 3,25 juta ton, sementara Malaysia mencapai sekitar 3,32 juta ton hingga Oktober 2026.
Malaysia bahkan menjadi salah satu pihak yang memperoleh keuntungan dari perubahan pola perdagangan tersebut.
Di luar Indonesia dan Malaysia, sejumlah negara mulai memperluas penetrasi pasar. Thailand dan Kolombia muncul sebagai pemasok yang semakin diperhitungkan. Kolombia bahkan menunjukkan minat besar untuk meningkatkan pasokan minyak sawit ke India.
Sementara itu, pasokan minyak kedelai berasal dari Argentina, Brasil, Amerika Serikat, dan China. Nepal juga selama ini menjadi salah satu jalur masuk minyak nabati ke India, meskipun Atul memperkirakan pola tersebut berpotensi berubah seiring penyesuaian kebijakan bea masuk.
Persaingan tersebut semakin kompleks akibat meningkatnya risiko geopolitik. Konflik Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah telah memengaruhi jalur pelayaran, biaya pengangkutan, asuransi, serta kepastian pengiriman.
Kondisi itu menyebabkan biaya perdagangan meningkat dan mendorong India mencari alternatif sumber pasokan. Menurut Atul, diversifikasi pemasok menjadi kebutuhan strategis agar ketahanan pasokan minyak nabati tidak terlalu bergantung pada kawasan atau negara tertentu.
Perubahan Iklim Menekan Produksi
Selain geopolitik, perubahan iklim menjadi faktor lain yang memengaruhi prospek perdagangan minyak nabati. Fenomena El Niño berpotensi menekan produksi minyak sawit di Asia Tenggara.
Atul mengutip perkiraan Oil World yang menyebutkan penurunan produksi dapat mencapai sekitar 2 juta ton. Bahkan, sejumlah perkiraan yang berkembang dalam industri menyebutkan potensi penurunan bisa mendekati 3 juta ton pada tahun berikutnya.
Dampaknya tidak hanya dirasakan negara produsen sawit. India juga menghadapi risiko penurunan produksi minyak nabati domestik akibat curah hujan yang lebih rendah.
Produksi kedelai, kacang tanah, mustard, cottonseed, dan rice bran berpotensi menghadapi tekanan. Padahal, komoditas tersebut menjadi bagian penting dalam struktur pasokan minyak nabati India.
Dalam situasi demikian, pemerintah India dituntut menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan. Inflasi pangan yang berada di kisaran 8% semakin memperbesar tantangan tersebut.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah menyesuaikan kebijakan bea masuk. Pada September, India menurunkan bea impor sekitar 5% untuk kedelai dan minyak sawit mentah (CPO), serta sekitar 10% untuk minyak bunga matahari.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengendalikan harga minyak nabati domestik sekaligus menjaga kelancaran pasokan.
Produksi Domestik Jadi Agenda Strategis
Dalam jangka panjang, India juga berupaya mengurangi ketergantungan terhadap impor melalui peningkatan produksi minyak nabati domestik.
Atul memperkirakan konsumsi minyak nabati India dapat meningkat menjadi sekitar 30 juta ton pada 2030, dengan asumsi pertumbuhan konsumsi sekitar 2% per tahun. Sementara itu, produksi domestik berpotensi naik menjadi 13,5 juta hingga 14 juta ton.
Produksi minyak sawit India juga diperkirakan meningkat dari sekitar 650 ribu ton menjadi 1,2 juta ton dalam beberapa tahun mendatang seiring bertambahnya tanaman menghasilkan.
Pemerintah India telah menjalankan program National Mission on Edible Oils (NMEO) untuk meningkatkan produksi biji minyak dan memperkuat ketahanan pasokan. Program pengembangan kelapa sawit juga diarahkan untuk memperluas areal hingga satu juta hektare.
Hingga saat ini, sekitar 650 ribu hektare telah masuk dalam pengembangan perkebunan sawit. Pemerintah menargetkan produksi CPO dapat mencapai sekitar 2,8 juta ton pada 2029-2030, meskipun realisasi produksi saat ini masih berada di kisaran 600 ribu ton.
Menurut Atul, peningkatan produksi domestik akan menjadi salah satu faktor yang menentukan arah impor minyak nabati India pada masa mendatang.
Ia menilai kebutuhan minyak nabati India hingga 2030 diperkirakan berada pada kisaran 16 juta hingga 17 juta ton untuk kebutuhan impor, dengan tambahan permintaan yang semakin banyak diharapkan dapat dipenuhi dari peningkatan produksi dalam negeri.
Bagi negara pemasok, termasuk Indonesia, perkembangan ini menjadi sinyal bahwa pasar India tetap menjanjikan, tetapi persaingannya akan semakin ketat.
Atul menegaskan, strategi perdagangan ke depan tidak cukup hanya mengandalkan hubungan dagang tradisional. Negara produsen harus mampu membangun diversifikasi pasar, memperkuat aliansi perdagangan, dan menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan serta risiko geopolitik.
“Perkembangan geopolitik sedang mengubah persoalan ketahanan pangan India. Kebutuhan saat ini adalah mendiversifikasi sumber pasokan sekaligus memperluas aliansi,” tegasnya.
Ia menyebut Kanada, Nepal, Kolombia, Papua Nugini, dan Filipina sebagai sejumlah negara yang mulai menjajaki peluang memasok minyak nabati ke India.
Dengan demikian, masa depan perdagangan minyak nabati India akan semakin ditentukan oleh kemampuan negara pemasok menjaga daya saing harga, kepastian pasokan, serta fleksibilitas menghadapi perubahan geopolitik dan iklim global.
